La notizia dell’arrivo del cavaliere Rinaldo indispettisce la castellana che ordina ai suoi uomini di catturare il paladino. Rinaldo cade vittima di un trabocchetto e viene imprigionato dalla spaventosa castellana. Nel frattempo Angelica si dispera perché ancora una volta Rinaldo, nell’isola gioiosa, l’ha disprezzata. A rincuorare la principessa arriva il mago Malagigi ma da questi apprende che Rinaldo è in pericolo di vita. Nelle prigioni Rinaldo scopre la storia di Grifone, Stella e Marchino e di come presto finirà gettato in una grotta per far da pasto ad un mostro. Rinaldo è calato nella grotta ma il fortuito arrivo di Angelica dà una possibilità di salvezza al paladino. Riuscirà il prode cavaliere a ribaltare le sue sorti?